1994 წლის ზაფხული.. ნიუ–იორკის ქუჩები ჰიპ ჰოპითა და მარიხუანითაა აღსავსე.. ახლად ამორჩეული მერი რუდოლფ გულიანი ზომების მიღებას ცდილობს ხმაურიანი რადიოს ,კედლებზე ნახატებისა და ლოთობის წინააღმდეგ. ფილმი გვიჩვენებს სტუდენტს და ნაკოდილერს ლიუკ შაპიროს, რომელიც ექიმ–ფსიქიატრს ჯეფრი სკვირესს დაუმეგობრდა..როცა ექიმი ლიუკს თერაპიის საენსისთვის საჭირო ნარკოტიკის შეძენას შესთავაზებს ,ისინი ნიუ–იორკისა და საკუთარი დეპრესიის კვლევას შუედგებიან...